Katelyn Rogers a commencé son parcours de CBV en 2018, peu de temps après sa transition vers l’équipe des transactions de Grant Thornton LLP.
Auparavant, elle a passé plusieurs années au sein du groupe de certification du cabinet à travailler dans le domaine des pratiques de vérification, où elle a obtenu son titre de CPA. Bien que son expérience en vérification lui ait fourni des perspectives précieuses sur l’information financière, elle est devenue de plus en plus intriguée par les clients qui faisaient l’objet de transitions et de planification de la relève. Motivée par cela, elle a exploré le monde de l’évaluation d’entreprises et des fusions et acquisitions tout en en apprenant davantage sur le programme d’études des CBV et en reconnaissant son potentiel à jeter des bases solides pour ses aspirations professionnelles.
Comment le titre de CBV a-t-il soutenu le développement de votre carrière?
Je me suis inscrite au programme d’études des CBV après avoir travaillé pendant environ un an dans notre groupe des transactions. J’ai trouvé le programme très pratique. Ce que j’ai le plus apprécié, c’était la possibilité de choisir des cours à option. Parmi les quatre options disponibles, j’ai choisi la finance d’entreprise et les placements privés, qui se sont avérés extrêmement utiles pour le cheminement de carrière que j’envisageais.
Le titre de CBV m’a ouvert de nombreuses portes et a jeté des bases solides pour mon rôle actuel. Les apprentissages et les expériences du programme d’études des CBV m’ont donné les compétences nécessaires pour être une conseillère complète pour nos clients. Aujourd’hui, j’attribue mon succès aux connaissances précieuses acquises dans le cadre du programme, qui m’a aidée à devenir une conseillère à la clientèle complète.
Pouvez-vous nous parler d’une analyse d’évaluation particulièrement stimulante et intéressante qui vous a fait prendre conscience que vous aviez choisi la bonne voie professionnelle ?
J’ai constaté que les dossiers les plus difficiles, en particulier ceux où il y a des problèmes d’évaluation complexes, ont été ceux où j’ai le plus appris. Je m’épanouis dans un tel environnement : j’aime le processus de recherche de solutions, ce qui s’est avéré utile pour nouer des liens avec des collègues. Une expérience remarquable s’est produite au début de la pandémie de COVID, en particulier avec les dossiers de l’industrie hôtelière. En plus de naviguer dans des questions d’évaluation complexes, prédire l’avenir de l’industrie au milieu des incertitudes du printemps 2020 a ajouté une couche supplémentaire de complexité.
Pendant ce temps, le travail à domicile a mené à la collaboration avec des collègues à travers le pays. C’était une excellente occasion d’élaborer des stratégies et de s’attaquer aux évaluations, en particulier au plus fort de la pandémie. Au cours des deux dernières années, l’impact de l’inflation a ajouté une autre couche de complexité, en particulier dans le monde des fusions et acquisitions. Les questions de savoir si les résultats des entreprises sont axés sur l’inflation et l’incertitude quant à l’avenir de certaines industries ont certainement rendu les choses intéressantes.
Dans mon rôle actuel, je trouve particulièrement enrichissant de travailler avec des propriétaires d’entreprise avant la mise en marché. Les aider à établir un prix pour leur entreprise non seulement définit les attentes des clients, mais s’avère également crucial dans les phases de négociation et de stratégie des fusions et acquisitions. Le titre de CBV a joué un rôle important, me fournissant les connaissances techniques et les antécédents essentiels à des négociations efficaces sur les prix.
Quelles différences voyez-vous dans votre rôle actuel par rapport à vos rôles précédents?
D’un point de vue technique, le titre de CBV a été inestimable. L’intégration des apprentissages dans mon travail quotidien a fourni la dimension expérientielle nécessaire pour acquérir un ensemble de compétences bien équilibré. Je suis vraiment satisfaite du chemin que j’ai emprunté pour obtenir le titre de CBV, car je trouvais qu’il complétait harmonieusement mon travail dans le contexte des fusions et acquisitions. En appliquant mon expertise en évaluation d’entreprises, je suis également en mesure de soutenir des clients qui se concentrent principalement sur la planification de la relève.
En comparant la situation avant d’avoir obtenu le titre de CBV et après, mon titre de CPA a fourni une base solide en matière de rapports financiers. Cependant, après avoir obtenu mon titre de CBV, je suis en mesure de tirer parti des compétences techniques perfectionnées grâce au programme d’études des CBV pour devenir une conseillère plus exhaustive et plus complète. Cela est particulièrement évident dans mon rôle consistant à aider les clients à vendre leurs entreprises, un processus essentiel pour de nombreuses entreprises privées au Canada atlantique.
Diriger les clients à travers les processus de vente, les acquisitions ou les évaluations d’entreprises, qu’ils ne vivent souvent qu’une seule fois, nécessite un ensemble de compétences spécialisées. Le fait d’avoir le titre de CBV et les compétences techniques connexes s’est avéré essentiel à cet égard.
Avez-vous des conseils à donner aux personnes qui souhaitent devenir un CBV?
Je recommanderais de contacter d’autres CBV pour obtenir un aperçu du programme d’études et comprendre leur cheminement de carrière. L’exploration de diverses avenues, que ce soit par l’entremise de réunions informelles ou de connexions virtuelles sur des plateformes telles que le courrier électronique ou LinkedIn, peut fournir des perspectives précieuses sur les diverses expériences au sein de la communauté de CBV. Après ces conversations, envisagez de chercher des rôles pertinents qui concordent avec le titre de CBV afin d’acquérir de l’expérience pratique. De plus, trouver un mentor peut grandement contribuer à votre succès, car la combinaison de l’expérience pratique et du mentorat s’avère essentielle pour naviguer dans les complexités du parcours du CBV.
#FaitAmusant : À l’heure actuelle, mon mari et moi rénovons, à Cap-Breton, un chalet qui fait partie de sa famille depuis des générations. Il n’était pas en bon état lorsque nous l’avons eu : nous apprenons donc à nous attaquer à des travaux tels que les cloisons sèches et la peinture. C’est un projet amusant, et nous apprécions le processus de donner un nouveau souffle à l’endroit!