PATRICK COADY
FCPA, FCA, FCBV
Président / Région de l’Ontario
KPMG
Associé
Ottawa, ON
PATRICK COADYFCPA, FCA, FCBV
Patrick dirige une équipe de professionnels spécialisés qui traitent une gamme complète de questions complexes relatives aux transactions commerciales et d’évaluation dans le cadre de fusions et acquisitions, de dessaisissements, de transactions de financement, de réorganisation et de coentreprises.
Il travaille de manière intersectorielle et possède une vaste expérience de l’évaluation et de la modélisation financière à l’échelle mondiale, ayant travaillé pour de grandes entreprises publiques dans le cadre de missions basées au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne, en Israël, en Italie, en Norvège, au Portugal, à Taïwan et au Royaume-Uni. Les secteurs dans lesquels il se spécialise sont les logiciels, les télécommunications, l’immobilier, l’automobile, le cannabis et les entreprises de services.
Patrick a travaillé avec des entreprises variées, allant d’entreprises en démarrage à de grandes entités publiques, pour traiter leurs occasions commerciales, notamment les stratégies de migration de la propriété intellectuelle et la gestion des actifs de propriété intellectuelle.
CHRIS POLSON
MBA, CPA, CMA, CFA, CBV, CFF
Vice-président
PwC Canada
Associé, conseil et litiges
Toronto, ON
CHRIS POLSONMBA, CPA, CMA, CFA, CBV, CFF
Pilson a témoigné devant des tribunaux aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans le cadre de nombreuses procédures d’arbitrage et de médiation. Il a occupé plusieurs postes de leadership et de consultation au sein du secteur des marchés financiers, y compris à titre de conseiller à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et de président du conseil et président de CFA Society Toronto.
En plus d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation (avec distinction) et d’une maîtrise en administration des affaires, M. Polson détient les titres de comptable professionnel agréé (CPA), de comptable en management agréé (CMA), d’analyste financier agréé (CFA), et d’expert en évaluation d’entreprises (CBV), ainsi que la certification en juricomptabilité (CFF).
CATHERINE TREMBLAY
CPA, CA, CBV, ASA, CFF
Secrétaire et trésorière/Région du Québec
MNP
Associée, chef des évaluations, Québec
Montréal, QC
CATHERINE TREMBLAYCPA, CA, CBV, ASA, CFF
Depuis 2000, Catherine se spécialise en évaluation d’entreprises et en soutien au litige financier, ayant effectué de nombreuses évaluations d’entreprises, de participations en actions, de valeurs mobilières et d’actifs incorporels. Elle a fourni des services dans le contexte de fusions et acquisitions; placements privés; réorganisations corporatives et financières; l’évaluation de la juste valeur dans le cadre de la répartition du coût d’acquisition et les tests de dépréciation à des fins de divulgation d’information financière; et dans plusieurs autres contextes tels que la fiscalité, le financement, les différends entre actionnaires et la quantification de dommages économiques.
Catherine a effectué de nombreuses évaluations pour des sociétés ouvertes et privées dans un large éventail de secteurs d’activité ainsi que pour des entités gouvernementales et a été reconnue par les tribunaux en tant qu’experte en évaluation d’entreprises. Elle a rédigé de nombreux articles techniques et a donné plusieurs présentations portant sur l’évaluation d’entreprises et l’analyse financière dans le cadre de conférences.
Catherine a siégé au conseil d’administration de l’Institut des CBV de 2014 à 2017 et a été présidente de son conseil consultatif du marketing et des communications pendant deux ans. Elle a été membre du conseil de révision éditoriale de Business Valuation Review, une publication trimestrielle de l’American Society of Appraisers (ASA), pendant quatre ans. Catherine a également été impliquée au comité de direction du chapitre de l’Est du Canada de l’ASA ainsi que sur le comité organisateur des ateliers de Montréal de l’Institut des CBV.
VIVIAN ALTERMAN
MBA, CPA, CA, CBV
Région de Toronto
ap Valuations Limited
Propriétaire
Toronto, ON
Vivian Alterman, MBA, CPA, CA, CBVAssociée fondatrice, ap Valuations Limited
Mme Alterman est l’auteure de divers articles et séminaires pour les communautés légal et d’évaluation, y compris la co-auteure de The Financial Principles of Family Law (Carswell Legal Publications 2001).
Mme Alterman est Comptable professionnel agréé, Expert en évaluation d’entreprises (a obtenu la meilleure note au Canada), ancienne membre de l’Institut ADR de l’Ontario, ancienne membre et présidente de l’association Collaborative Family Law, et a complété le cours In-depth Tax Course de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
MIKE DEVONSHIRE
CPA, CA, CBV
Petwin Bancorp Inc.
Directeur financier
Calgary, AB
Mike Devonshire, CPA, CA, CBVAssocié, L’évaluation et la modélisation
BDO Canada LLP
Un Calgarien pendant toute sa vie et un comptable de la troisième génération, M. Devonshire croit fortement qu’il doit redonner à sa profession et à sa communauté. Il siège actuellement au bureau des gouverneurs pour la société de sports Lindsay Park et il était directeur fondateur de BodyWhys Youth Canada, un organisme de bienfaisance axé sur les troubles de l’alimentation des jeunes.
SUSIE FOLEY
CPA, CA, CBV
Région de la Colombie-Britannique
KPMG
Associée
Vancouver, BC
SUSIE FOLEYCPA, CA, CBV
Expérience professionnelle et du secteur
Mme Foley détient les titres de CPA, de CA et de CBV, avec plus de 10 années d’expérience professionnelle. Elle s’est jointe au groupe d’assurances d’Ernst & Young LLP en 2004 en tant qu’étudiante inscrite à un programme d’alternance travail-études, avant de passer au groupe d’évaluation d’EY en 2009. À la fin de l’année 2013, Mme Foley s’est dirigée vers l’industrie, chez Bell Canada, où elle occupait un poste de directrice principal de la planification et de l’analyse financières, travaillant directement avec des cadres supérieurs en gros et en finances. Au bout de trois ans dans l’industrie, elle est retournée à l’évaluation en tant que directrice principale chez KPMG LLP à Vancouver.
Mme Foley a participé à de nombreuses missions d’évaluation d’entreprises publiques et privées au Canada et à l’étranger, dans le cadre de fusions et d’acquisitions, de litiges, de questions portant sur la réglementation des valeurs mobilières, de réorganisations d’entreprises et d’information financière, touchant un large éventail de secteurs, y compris les mines, la technologie, l’électricité, le capital privé, les caisses de retraite et la fabrication.
Mme Foley fournit des produits de travail de haute qualité avec une grande efficacité, et son comportement amical et extraverti a été essentiel pour le développement et le maintien de relations à long terme.
BRIAN GIBSON
CPA, CA, CBV
Région de l’Ouest
Davidson & Co
Directeur des évaluations et des services-conseils
Calgary, AB
BRIAN GIBSONCPA, CA, CBV
Brian cumule plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’évaluation et du conseil. Il était également le chef de pratique pour les évaluations de sociétés privées dans le bureau de Calgary d’un cabinet comptable national, travaillant avec les propriétaires d’entreprises privées et leurs conseillers professionnels. Dans ce rôle, il a travaillé avec un large éventail de clients, allant d’entreprises dirigées par le propriétaire cherchant à comprendre les indicateurs de valeur de leur entreprise, à des sociétés ouvertes réalisant des transactions d’une valeur supérieure à 20 milliards de dollars américains.
Brian a une grande expérience de l’évaluation aux fins de l’information financière, y compris les questions de juste valeur liées aux répartitions du prix d’achat, la juste valeur des actifs incorporels, l’évaluation des instruments financiers et des dérivés, la dépréciation du goodwill et l’évaluation des investissements détenus par des sociétés privées de capitaux.
L’expérience antérieure de Brian comprend également 10 ans au sein de cabinets comptables de taille moyenne, en tant que gestionnaire de l’audit pour des entreprises publiques et privées, avant de passer à l’assistance d’une pratique d’évaluation axée sur les petites entreprises.
Brian s’est impliqué dans l’Institut des CBV en tant qu’instructeur pour le cours facultatif d’évaluation aux fins de l’information financière offert aux étudiants du programme de CBV, ainsi qu’en tant que président du comité de l’exercice et des normes professionnelles. De plus, il a été organisateur du congrès de l’Institut des CBV, conférencier sur des sujets relatifs à l’EFIF lors du symposium sur l’EFIF de l’Institut des CBV et du Congrès national, et a participé à la création d’un cours d’évaluation conjointement avec les Comptables professionnels agréés du Canada.
KEVIN HUTCHINSON
CPA, CA, CBV, FRM
OMERS
Vice-président principal, Financement des investissements – Évaluations
Toronto, ON
KEVIN HUTCHINSONCPA, CA, CBV, FRM
Avant de rejoindre OMERS, Kevin était un associé au sein de la pratique de conseil en services d’évaluation chez KPMG LLP à Toronto. À ce titre, il a fourni des services d’évaluation à des sociétés privées et ouvertes ainsi qu’à des régimes de retraite à des fins diverses, notamment pour l’établissement de rapports financiers, d’attestations d’équité, de transactions de fusions-acquisitions et de planification fiscale des entreprises.
Kevin a plus de 10 ans d’expérience dans l’évaluation d’actifs privés dans un large éventail d’industries, de catégories d’actifs et de produits financiers. Il est passionné par la profession d’évaluateur et a déjà fait partie de plusieurs conseils consultatifs et groupes de travail de l’Institut des CBV.
Kevin a obtenu un baccalauréat en commerce (avec spécialisation) de l’Université Queen’s. De plus, il est comptable professionnel agréé (CPA, CA) et expert en évaluation d’entreprises (CBV) et détient le titre professionnel de gestionnaire des risques financiers (FRM).
CORINNE LARKIN
CPA, CA, CBV
Région de l’Atlantique
Grant Thornton
Cadre de direction
Halifax, NS
Corinne Larkin, CPA, CA, CBVCadre supérieur
Grant Thornton LLP
Mme Larkin a obtenu un diplôme de Baccalauréat en commerce à l’Université Saint Mary’s à Halifax en 2003. Elle a obtenu son titre de Comptable agréé (CA) en 2008 et son titre d’Expert en évaluation d’entreprises en 2015. Avant de se joindre à Grant Thornton, Mme Larkin a travaillé pour un grand cabinet comptable public dans leur équipe d’évaluation, et auparavant dans une firme locale dans leur groupe d’assurance.
Avant de devenir un membre du Conseil d’administration, Mme Larkin a siégé à plusieurs conseils d’administration de la communauté et a soutenu l’Institut des CBV par sa participation à des comités.
DENNIS LEUNG
CPA, CA, CBV, CF
Grant Thornton LLP
Associé, chef de la pratique d’évaluation nationale
Toronto, ON
DENNIS LEUNGCPA, CA, CBV, CF
Dennis a préparé des évaluations dans le but de déterminer la juste valeur dans les litiges entre actionnaires, la planification fiscale, les rapports financiers, les transactions entre actionnaires et l’évaluation de l’équité de transactions par la préparation d’une attestation d’équité. En ce qui concerne les services-conseils en matière de litige, Dennis a préparé des rapports afin de quantifier les pertes d’entreprise et a l’expérience de la prestation de témoignages d’expert experts devant les tribunaux, lors d’arbitrages et lors de médiations.
Dennis a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto. Il est expert en évaluation d’entreprises (CBV), comptable professionnel agréé et détenteur de la qualification en finance d’entreprise.
Son engagement actuel et antérieur auprès de l’Institut des CBV est en tant que président du comité de marketing et du conseil consultatif, de membre du comité de communication et du sous-comité de planification du Congrès national, et de responsable de cours.
Dennis a pris la parole lors de plusieurs conférences et séminaires sur le thème de l’évaluation d’entreprises.
PREM LOBO
CPA, CA, CBV, CPA (U.S.), CFE, CFF, AM, ABV, CEIV
Cohen Hamilton Steger & Co. Inc.
Directeur
Toronto, ON
Prem Lobo CPA, CA, CBV, CPA (U.S.), CFE, CFF, AM, ABV, CEIVDirecteur
Cohen Hamilton Steger & Co. Inc.
M. Lobo donne souvent des conférences, et a publié des articles et dissertations dans de nombreuses revues juridiques et de comptabilité, y compris le Journal of Business Valuation, le CA Magazine, le Business Valuation Digest, et l’Advocates’ Journal. M. Lobo a enseigné les cours de comptabilité au premier cycle et aux cycles supérieurs à l’École de gestion Schulich de l’Université York, et à l’Université de l’Ontario.
M. Lobo siège aux conseils d’administration de divers organisations, actuellement et dans le passé.
CAMERON L. MCINNIS
CA, CPA, CPA (Illinois)
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
Chef comptable
Toronto, ON
CAMERON L. MCINNISCA, CPA, CPA (Illinois)
RENATA MILCZAREK
CPA, CA, CFF, CF, CBV
Mareval SENCRL
Associée
Montréal, QC
RENATA MILCZAREKCPA, CA, CFF, CF, CBV
Au cours de sa carrière, Renata a travaillé dans des cabinets de services professionnels, notamment KPMG (bureau des Bermudes) et Raymond Chabot Grant Thornton (bureau de Montréal), ainsi que dans des sociétés de gestionnaires d’actifs, notamment la Caisse de dépôt et placement du Québec (basée à Varsovie et à Paris) et Russell Investment Group (basée à Paris).
Renata a été chargée de cours à l’Université McGill, en comptabilité financière dans le cadre du Graduate Diploma in Public Accountancy et en évaluation d’entreprise dans le cadre du Professional Development Certificate in Business Valuation. Elle a été conférencière à de nombreuses reprises en Europe et en Amérique du Nord sur les enjeux d’évaluations, de juricomptabilité et de placement privé.
Renata a été membre du comité d’investissement de plusieurs fonds de placement privé et membre du conseil de surveillance d’un gestionnaire de fonds de pension. Elle a été membre des comités d’évaluation d’Investissement Québec et d’Investissements PSP, et est actuellement membre de plusieurs comités d’évaluation de la BDC.
Renata est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia et d’un diplôme d’études supérieures en comptabilité publique de l’Université McGill. Elle est comptable professionnelle agréée et expert en évaluation d’entreprise, et elle détient les qualifications Corporate Finance et Certified in Financial Forensics.
La participation de Renata dans les activités de l’Institut CBV comprend la participation aux comités d’organisation de deux conférences annuelles.
AMANDA VELLA
CPA, CA, CBV, CEPA, MPAcc
ATB Financial
Directrice générale, Services-conseils en affaires
Edmonton, AB
AMANDA VELLACPA, CA, CBV, CEPA, MPAcc
Mme Vella est comptable agréée, expert en évaluation d’entreprises, conseillère certifiée en planification de la retraite, créatrice de valeur certifiée et coach exécutif certifiée. Elle est titulaire d’une maîtrise en comptabilité professionnelle de l’Université de la Saskatchewan et d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Acadia. Avant ATB, elle était vice-présidente des finances dans une grande société privée internationale et a occupé des postes de conseillère principale chez EY et Grant Thornton.
Mme Vella est activement impliquée dans la communauté en tant que présidente de la section d’Edmonton de FEI Canada, présidente de l’entreprise privée de FEI Canada—comité de la succession de l’entrepreneur, du conseil d’administration de l’Institut CBV et du conseil d’administration d’Alberta Lung. Quand elle ne travaille pas, vous pouvez la trouver en train de s’entraîner pour les triathlons, faire la course nature, jouer le golf et voler les planeurs.
En 2014, Avenue Magazine a reconnu Mme Vella comme l’une des 40 meilleures personnes de moins de 40 ans d’Edmonton.
ANISH CHOPRA
FCPA, FCA, FCBV, CFA
Ancien président
Portfolio Management Corporation
Directeur général et gestionnaire de portefeuille
Toronto, ON
ANISH CHOPRA FCPA, FCA, FCBV, CFA
Anish a également joué plusieurs autres rôles à Gestion de placements TD; il a notamment mené des équipes de placement et agi comme gestionnaire de portefeuille principal pour nombre de fonds communs de placement de TD prospères, dont le Fonds d’actions canadiennes de TD, et a piloté des mandats institutionnels et des portefeuilles hauts de gamme.
Anish détient un baccalauréat ès arts et une maîtrise en comptabilité (médaille d’or) de l’Université de Waterloo. Il est comptable professionnel agréé (FCPA, FCA) en plus d’être analyste financier agréé. Il a également la désignation d’analyste en placement non traditionnel agréé (Chartered Alternative Investment Analyst), est expert en évaluation d’entreprises agréé (médaille d’or canadienne) et détient le titre de FCBV à titre de fellow de la CICBV.
Anish s’implique activement dans sa communauté en tant que membre de l’Investment Committee of the Lawson Foundation; il a également été membre du Conseil de la magistrature de l’Ontario. Anish a également été président de la CFA Society Toronto et a fait partie du Conseil des normes comptables.
DR. CHRISTINE SAWCHUK
EdD, MEd, CPA, CA, CBV
Membre de Droit
Institut des CBV
Présidente-directrice générale
Toronto, ON
DR. CHRISTINE SAWCHUKCPA, CA, CBV, MEd, EdD