Structures de transactions alternatives – S’adapter à un marché des fusions et acquisitions en pleine évolution (CONNECT 2024)

Dans un contexte économique difficile, les négociateurs sont contraints de s’adapter pour conclure des transactions avec succès. Lors de cette session enregistrée, notre panel d’experts explore différentes structures de transactions alternatives d’un point de vue juridique, fiscal et financier. La discussion porte sur les compléments de prix, les transactions d’actifs, les ajustements en deux étapes, les structures de type « locked box », l’assurance des déclarations et garanties, et les indemnités de rupture inversées.
Barbara Morelli, Partner | Financial Advisory Services | National Lead Partner – M&A – SPA Advisory – Deloitte
Sean Sprackett, Partner | M&A Transaction Tax National Leader | Regional Tax Leader – MNP
Angelo Noce, Partner, M&A and Private Equity – Blakes

Assurance fusions-acquisitions : pourquoi toute cette discussion ? (CONNECT 2024)

Alors que l’assurance des déclarations et garanties se généralise et devient un outil de transaction largement adopté, les professionnels des fusions et acquisitions et de l’évaluation doivent comprendre ce qu’elle représente, son fonctionnement et les enjeux du marché. Apprenez-en plus auprès d’un panel d’experts en transactions dans les domaines du capital-investissement, de la comptabilité et du droit, des professionnels chevronnés qui ont utilisé l’assurance des déclarations et garanties pour leurs transactions et ont géré des sinistres concrets. Cette session examine les avantages et les considérations liées à l’utilisation de l’assurance des déclarations et garanties pour votre prochaine transaction, et explore les cessions d’actifs « carve-outs, » les implications en matière d’évaluation et des exemples de sinistres.
Nadine Perry, Partner – PwC
Hélia Taheri, M&A Partner – Stikeman Elliott LLP
Daivik Doshi, Vice President – Ironbridge Equity Partners
Moderator – Sean Flinn, Vice President, M&A – BFL Canada

Combler le fossé entre les évaluations du marché théorique et la réalité du marché libre (CONNECT 2023)

Rejoignez Howard Johnson pour une analyse des raisons courantes expliquant pourquoi les conclusions sur la valeur tirées d’un exercice de marché théorique sont parfois invraisemblables par rapport au prix réel auquel une entreprise pourrait raisonnablement se vendre sur le marché libre. Les sujets abordés incluent :

• Comment les acheteurs et les investisseurs évaluent la structure du capital
• Ajustements du BAIIA et l’influence du BAIIA des douze derniers mois
• Facteurs influençant les multiples du BAIIA
• Calcul de la quantité de référence de fonds de roulement
• Identification des éléments qui ressemblent à des dettes
• Évaluation des besoins en dépenses d’investissement
• Considérations particulières aux entreprises canadiennes
• Comment les investisseurs financiers abordent l’évaluation

Dr. Howard Johnson, Managing Director and Canada Market Leader – Kroll Corporate Finance Canada Limited

BONUS: Les femmes en évaluation – Chemin pour devenir associée

Rejoignez-nous pour un webinaire stimulant qui vous plongera dans le parcours dynamique des femmes accédant aux niveaux d’associée ou de direction dans les domaines professionnels.
Moderator:  Géraldine Rancourt-Ouimet, CPA, CBV, Director, Financial Services Deals – PwC
Tatiana Zlotea, CPA, CBV, Partner, Strategy and Transactions – Ernst & Young
Reena Carter, CPA, CBV, CDIR, Senior Managing Director, Portfolio Management and Operations – OMERS
Patti Daum, CPA, CA, CBV – Daum Valuation and Financial Services Ltd.

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