Souvent, après qu’un propriétaire vend son entreprise et départ à sa retraite, il a plus d’actifs que nécessaire pour financer sa mode de vie de la retraite. Le résultat est généralement des actifs immobilisés dans une société de portefeuille qui restent inutilisés et qui ne font qu’accroître pour la succession éventuelle du propriétaire. Joignez-vous à Joshua Lane, Vice-président exécutif de Stratégies de gestion de patrimoine à Kaspardlov and Associates, qui discutera les nombreuses manières efficaces sur le plan fiscal de maximiser les fonds au profit des héritiers de vos clients et libérer les fonds qui sont immobilisés grâce à l’utilisation de l’assurance vie et des autres stratégies de planification successorale. Souvent on a de difficulté à prendre des décisions concernant ces stratégies jusqu’à ce qu’on sait avec certitude que nos objectifs de retraite sont entièrement financés et qu’on a confiance qu’on a plus que suffisant pour maintenir notre mode de vie aussi longtemps qu’on vit. Une fois la retraite pris en charge, on peut commencer la planification successorale plus en profondeur.

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