Rejoignez Brad Jesson (Conseiller principal dans un bureau de gestion de patrimoine multifamilial) et Shyam Baskaran (Directeur des investissements dans un bureau de gestion de patrimoine d’une famille), alors qu’ils donnent un aperçu de ce qu’est un bureau de gestion de patrimoine « family office, » des types de bureaux qui existent, le paysage actuel des bureaux de gestion de patrimoine au Canada et dans le monde, et comment les experts en évaluation d’entreprises sont particulièrement bien placés pour contribuer de manière significative à ce secteur en évolution.

Les sujets seront abordés sous l’angle « CBV » et incluront les principes d’évaluation qui peuvent être appliqués dans le cadre d’un travail direct au sein d’un bureau de gestion de patrimoine d’une famille ou pour une famille fortunée dans le cadre d’un bureau multifamilial; les sujets comprendront la gestion d’actifs, la planification fiscale, la planification successorale et d’autres considérations spécifiques à la famille.

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